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LED汽车照明市场受垄断 中国LED企业发力突围

2016/5/10 8:49:30点击:

 LED汽车照明市场前景

  资料显示,2015年整体车外照明用LED数量达27.9亿颗,预期到了2020年则将有36.7亿颗,而远近灯与位置灯的LED封装体颗数,年复合成长皆超过15%,前灯模组LED封装的颗数则成长幅度最高,年复合成长率达23%。

  如今,汽车照明正在从传统的照明领域向新兴的LED领域转型,汽车用LED照明份额也在逐年上升。据预测,全球汽车LED灯具市场到2020年将达70亿美元,年复合增长率超过18%。

  LED汽车照明发展现状

  虽然中国已经成为世界上最大的汽车消费市场,然而全球汽车照明一半以上市场被飞利浦与欧司朗两大巨头垄断,且汽车照明核心技术多被封锁。

  目前,由于市面上品牌车系对于车用照明供应商要求价位严格,不仅技术门槛要求高,而且认证时间也比较长。此外,LED企业对于对汽车行业标准、制造、工艺体系缺乏深入的了解以及试验设备配置不完善等因素也制约着LED企业进入这一领域。因此,中国涉猎汽车照明的LED企业并不多,仅有隆达、亿光等台湾企业以及飞乐音响、雪莱特等大陆企业发力。

  然而,国际巨头却频频发力,试图在市场爆发期到来之前抢占更大的市场份额。

  首先,飞利浦汽车照明更名为“飞利浦汽车生活”,这是飞利浦在应对新时期汽车文化和汽车生活时采取的重要举措。这意味着飞利浦将在汽车后市场上投入更多资源,特别是在中国市场将会有更多动作,以进一步扩大市场。

  其次,欧司朗作为汽车照明领域的领先供应商,凭借其先进的的车灯技术和过硬的品质保障,欧司朗在汽车照明领域拥有无可撼动的领先优势。然而就在去年9月,欧司朗位于江苏省昆山市的第二间工厂正式投产运营,以进一步扩大其在该地区的产能。新工厂将雇佣约500名员工,主要生产汽车及显示领域的照明产品。

  在这样的国际大背景下,国内LED企业却遭受着国际巨头的技术封锁,近几年国内LED企业也相继发力,试图从飞利浦和欧司朗的包围圈中突围。

  最近几年,飞乐音响先后通过收购圣阑公司和申安集团,完成了从通用照明领域向汽车照明领域和照明工程领域的延伸,打通了LED照明灯具及应用端照明工程市场的产业链。

  2015年11月星宇股份(601799,股吧)募集资金总额15亿元,拟用于投入吉林长春生产基地扩建项目和汽车电子和照明研发中心建设。在LED车灯领域,星宇股份已取得较大突破,近两年将继续扩展LED 大灯在自主品牌车型的配套,目前LED车灯收入占比20%以上,预期未来比例将持续提升。

  此外,作为国内汽车照明领军企业,雪莱特的汽车照明技术一直走在行业前端。近两年,雪莱特发力LED产业,加大在LED照明及车灯领域的投资。2014年,先以4.95亿元收购富顺光电,之后又出资1085.60万元以增资入股的形式获得益科光电57.42%股权。

  投资意在帮助雪莱特发展LED车灯业务,实现 “汽车氙气灯与汽车LED照明”的两条产品线经营,以抢占更大市场份额。

  另外,2015年3月,雪莱特投资51万元设立佛山雪莱特汽车智能电子有限公司,主要负责在国内销售汽车照明产品。目的是与公司现有的汽车照明业务形成协同效应,加速公司汽车车灯灯应用在整车领域的战略布局,同时逐步研发、推广汽车智能电子产品。

  同时,LED封装领域企业也相继通过收购或战略合作方式进军车用LED市场。

  2013年,广州鸿利光电(300219,股吧)就通过100%控股佛达信号进军车用LED市场,占领先机。据了解,鸿利光电汽车照明业务年均增长率在40%以上,毛利率从2011年的34.35%提高到2013年的44.25%。

  2015年7月,三安光电(600703,股吧)全资子公司安瑞光电与北汽银翔签订了《合作框架协议》。安瑞光电在重庆市设立分公司,为北汽银翔生产汽车灯具及汽车应用的LED产品(包含汽车照明灯、信号灯、内饰灯、装饰灯、电子仪表仪器应用、GPS/DVD显示器等)。

  而台湾隆达电子也不甘落后。近年,隆达电子推出车用头灯,采用隆达自行开发的光学及光源模组,可靠性、光型及亮度均于今年通过相关法规验证,并已开始接单生产。而台湾另外一家LED封装巨头亿光也相继在车用LED市场频频发力,其预计近年公司市占率将大幅提升。

  然而,对于中国LED企业不利的是,国产LED企业在LED汽车前大灯领域渗透率提高较慢。LED汽车前大灯多采用大功率LED白光灯,成本较高,同时对于配光的要求也相对复杂,因此需要较长时间的技术积累和研发周期,同时其认证周期也比较长。

  诚然,飞利浦及欧司朗目前在汽车照明市场无论是核心技术方面,还是在市场持有率上都占有绝对优势,但随着越来越多的中国企业在该领域持续探索,汽车照明领域的垄断局势终究会被打破。

  LED汽车照明发展趋势

  2015年,随着竞争竞争的加剧,再加上硝烟四起的价格竞争,LED照明已成一片“红海”, 随着车用LED市场规模持续增长,加上目前平均毛利率普遍在20%以上,使得LED厂商积极投入到LED汽车照明领域。

  据相关数据统计,2012年LED汽车内部用LED产品渗透率为80%,预计到2020年上升到90%。LED车尾灯在2012年渗透率接近40% ,2020年将增加到67%。LED昼行灯、雾灯将从2012年的20%攀升到2020年的50%。LED车头灯将从2012年个位数的渗透率,到2020年缓升至21%。

  由此可见,随着技术的的进一步突破,以及人们对LED的认知度越来越高,LED灯在汽车照明的渗透率将会越来越大。在不久的将来,LED灯将能与激光大灯、氙气大灯形成三足鼎立之势,甚至有可能成为汽车照明主流。

  据观察,全球汽车LED灯具市场将主要呈现三大发展趋势:

  1、创新技术不断发展。现阶段,氙气大灯、LED大灯以及激光大灯为汽车照明市场三款主流产品。技术创新促进了有机LED灯的发展,使得LED大灯能够提供更加优越的照明条件。

  2、车内环景式照明越来越流行。车内环境式照明期限被用于高端汽车产品,但随着LED灯成本的逐年下降,现已被越来越多的低端汽车所采用。

  3、激光和有机LED灯发展空间大。激光和有机LED灯属于汽车照明中的先进技术。但由于成本原因一般只有应用于豪华汽车。但随着成本的下降,激光和有机LED灯应用将会更加普遍。

  在利润持续下滑的照明行业,许多企业谋求转型,开始更多地侧重于高利润领域。随着中国LED企业的持续发力,打破汽车照明市场垄断已经成为不可逆的趋势,充分竞争不可避免。在此背景下,汽车照明凭借着高技术门槛和广阔的市场前景成为各大龙头企业利润竞逐点。

  汽车照明之所以能在众多LED应用领域中脱颖而出,是因为其较大的市场规模和较高的产品附加值。随着竞争产品的增多,销售渠道也会走向多元化,不论是传统汽车企业还是新加入者,在越来越开放的市场面前,不断改进自身,提供过硬的产品和优质服务才是生存之道,我国LED照明企业应把握汽车照明发展的良机,不断提升技术竞争力,方能在这片广阔的“蓝海”市场中夺得一席之地。


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